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Checklist operativo

Configurar la cartera en Cubalance es el plano; el checklist es la obra. Aquí están los pasos que tú (o el asesor) debéis ejecutar de verdad en el bróker para que la cartera real coincida con la propuesta.

Pasos a ejecutar

  1. 1
    Alta en el bróker
    Abre o ten lista la cuenta donde vas a operar.
  2. 2
    Traspasos
    Si vienes de otros fondos, inicia los traspasos hacia los productos elegidos.
  3. 3
    Órdenes de compra
    Pasa las órdenes de cada producto con los importes de la distribución.
  4. 4
    Comprobaciones
    Verifica que las ejecuciones cuadran con los pesos e importes previstos.
  5. 5
    Seguimiento
    Registra las operaciones en Cubalance para mantener la cartera al día.
Marca solo lo que esté hecho
Ve marcando cada punto únicamente cuando esté realmente realizado. El checklist es tu garantía de que no se queda nada a medias entre la propuesta y la cartera real.